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13.04.2003

Flughafen Zürich: US Private Placement über $ 275 Mio. erfolgreich abgeschlossen

Flughafen Zürich: US Private Placement über USD 275 Mio. erfolgreich abgeschlossen / Einladung zur Abgabe eines Angebots betreffend Teil-Rückkauf von Obligationen. Flughafen Zürich, 11. April 2003: Unique (Flughafen Zürich AG) konnte heute eine Finanzierung in Form eines US Private Placement erfolgreich abschliessen. Durch die Transaktion fliessen der Gesellschaft Mittel von USD 275 Mio. (366 Mio. Franken) zu. Die aufgenommenen Mittel werden für die Refinanzierung von bestehendem Fremdkapital verwendet. Unique beabsichtigt, für maximal 250 Mio. Franken ausstehende Obligationen zur anschliessenden Tilgung zurückzukaufen.

Es handelt sich beim US Private Placement um das weltweit erste dieser Art für ein Flughafenunternehmen. Das Darlehen hat eine Laufzeit von zwölf Jahren mit vier gleichmässigen Amortisationen ab dem Jahr 8. Die durchschnittliche Laufzeit beträgt damit 10 Jahre. Das Darlehen wurde von Unique vollständig in Schweizer Franken umgewandelt. Die jährlichen Zinskosten in Schweizer Franken betragen
4,8%, die all-in Kosten der gesamten Finanzierung knapp über 5%. Das Darlehen ist ohne besondere Sicherheiten ausgestattet.

Mit dem Mittelzufluss wird bestehendes Fremdkapital zurückbezahlt. Unique beabsichtigt dabei, für maximal 250 Mio. Franken ausstehende Obligationsanleihen auf dem Schweizer Obligationenmarkt zurückzukaufen. Die zurückgekauften Obligationen werden anschliessend vernichtet. Der Rückkauf wird in der Form eines Tenders nach dem „modified dutch auction“ Prinzip unter der Federführung von der Zürcher Kantonalbank und Merrill Lynch durchgeführt. Die Besitzer von allen fünf ausstehenden Obligationsanleihen können bis am Mittwoch, 16. April 2003, Unique ein Verkaufsangebot unterbreiten. Unique kann dann in eigenem Ermessen diejenigen Obligationen zurückkaufen, welche mit den für Unique attraktivsten Preisen angeboten wurden. Die Details zu diesem Verfahren sind im beiliegenden Term-Sheet
dargestellt.

Das Term-Sheet ist zudem auf der Homepage von Unique unter: http://www.uniqueairport.com/info/termsheet in den drei Sprachen Deutsch, Französisch und Englisch zu finden.

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